目标设置

目标设置入口:设置 --> CRM设置 --> 目标设置

可进行对业务人员的销售目标、绩效目标等KPI考核的目标数据进行综合和统一的配置, 为业绩考核和绩效考核的数据统计、周计划制定和验收等提供指标依据
①右上角 “财年设置” 可按企业的财年区间设置财年开始月份,例:设置财年开始2月,则2月1日-次年1月30日为一个财年
②右上角 “查看日志” 可查看目标设置的日志
③在目标设置页面右侧可设置 ”是否启用” 该目标,启用后才生效
④右侧可对销售目标进行 ”编辑“ 和 “目标值设置”操作

 

编辑目标
点击列表右侧 ”编辑“ ,即可对该目标进行编辑操作

目标的字段
目标名称:目标的名称
考核对象:设置考核对象范围 (可设置要考核的机构或部门,可多选)
考核周期:目标的考核周期
描述:目标的描述内容
是否启用: 跟列表的是否启用功能一样,启用后才生效  

 

目标值设置
在目标设置列表右侧点击 “目标值设置” 可进入设置目标的值
①按根据部门和人员分别设置目标数据值
②若是按年度进行考核的销售目标,可设置该目标对应的年度目标,如图可设置 “年度回款目标”
③可设置是否采用回款百分比( 以销售金额目标按百分比比例自动生成回款金额目标 )
④设置目标在当前全年的金额数值,“平分” 可将设置的全年目标金额平分到下面每个季度、每个月的考核目标里;“平分到个人”可将全年目标金额平分到该部门每一个人的年度、月度考核目标里
⑤设置每个季度的目标金额,“平分“可将该季度的目标金额平分到该季度下每个月的考核目标里
⑥可单独设置每个月的考核目标金额
⑦设置好部门和人员的考核目标值后,点击”保存“才能生效

在目标值设置页面右上角可按财年进行设置;
可勾选“过滤离职人员“进行筛选设置。

 

 

results matching ""

    No results matching ""